Eurobond Côte d'Ivoire 2026 : 1,3 milliard de dollars levés en février © Crédit photo DR
L'eurobond Côte d'Ivoire lancé le 18 février 2026 sur les marchés internationaux a rencontré une adhésion que peu anticipaient à cette ampleur. Abidjan a levé 1,3 milliard de dollars à maturité de 15 ans, avec un taux d'intérêt arrêté à 5,39% en euro après ouverture de livre d'ordres — le coût de financement le plus bas observé pour une opération Eurobond ivoirienne, et parmi les plus compétitifs d'Afrique subsaharienne ces dernières années.
Le livre d'ordres a culminé à 6,3 milliards de dollars, soit un taux de sursouscription de près de cinq fois, avec la participation de plus de 270 investisseurs de premier rang répartis sur plusieurs zones géographiques, notamment en Asie et au Moyen-Orient.
Le livre d'ordres a culminé à 6,3 milliards de dollars, soit un taux de sursouscription de près de cinq fois, avec la participation de plus de 270 investisseurs de premier rang répartis sur plusieurs zones géographiques, notamment en Asie et au Moyen-Orient.
Un resserrement record de la prime d'émission
La forte demande des investisseurs a permis de comprimer le spread de près de 63 points de base en cours de journée. La prime de nouvelle émission a été fixée à -25 points de base — une performance inédite sur les marchés émergents, toutes géographies confondues, selon le communiqué du Ministère de l'Économie, des Finances et du Budget.
Cette dynamique témoigne du repositionnement de la Côte d'Ivoire dans la catégorie Investment Grade, à la suite des améliorations successives de sa notation souveraine. Le déficit public est passé de 4,0% du PIB en 2024 à 3,0% en 2025, tandis que la croissance du PIB réel a atteint 6,5% en 2025, avec une prévision à 6,7% pour 2026.
Cette dynamique témoigne du repositionnement de la Côte d'Ivoire dans la catégorie Investment Grade, à la suite des améliorations successives de sa notation souveraine. Le déficit public est passé de 4,0% du PIB en 2024 à 3,0% en 2025, tandis que la croissance du PIB réel a atteint 6,5% en 2025, avec une prévision à 6,7% pour 2026.
Des fonds fléchés vers le Budget 2026
Les fonds levés via cet eurobond seront intégralement affectés au financement du Budget 2026. Le ministère précise que cette opération a permis d'améliorer le profil d'amortissement de la dette publique ivoirienne et de dégager des marges de manœuvre pour investir dans de nouveaux projets d'infrastructure et de développement.
Le communiqué officiel souligne que la stratégie de dialogue soutenu avec les investisseurs historiques du pays, combinée à l'ouverture vers de nouvelles zones géographiques, a été déterminante dans ce résultat. « Fort de ce nouveau succès, cette dynamique positive devrait se poursuivre et accélérer la trajectoire de la République vers l'émergence », indique le document transmis depuis Abidjan.
Le communiqué officiel souligne que la stratégie de dialogue soutenu avec les investisseurs historiques du pays, combinée à l'ouverture vers de nouvelles zones géographiques, a été déterminante dans ce résultat. « Fort de ce nouveau succès, cette dynamique positive devrait se poursuivre et accélérer la trajectoire de la République vers l'émergence », indique le document transmis depuis Abidjan.
